數(shù)據(jù)看點(diǎn)

　　◆據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2012年全國(guó)紡織品服裝累計(jì)貿(mào)易額2794.4億美元，增長(zhǎng)3.1%，其中出口2549.8億美元，增長(zhǎng)2.8%，進(jìn)口244.6億美元，增長(zhǎng)6.2%，累計(jì)貿(mào)易順差2305.2億美元，增長(zhǎng)2.5%。

　　◆2012年，紡織品服裝一般貿(mào)易進(jìn)出口額占貿(mào)易總額的比重升至72%，其中出口占75%、進(jìn)口占41.4%。貿(mào)易額、出口和進(jìn)口占比分別比2002年時(shí)擴(kuò)大27個(gè)、12.5個(gè)和35個(gè)百分點(diǎn)。

　　◆從大宗商品的具體出口情況看，紡織品中紗線(xiàn)、面料的出口數(shù)量分別增長(zhǎng)7.6%和3.3%，其中占主要份額的棉制品均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，棉紗線(xiàn)增長(zhǎng)13.9%，棉布增長(zhǎng)2.9%。但棉紗線(xiàn)和棉布的出口價(jià)格分別下跌15.1%和7.1%。

　　◆2012年，我國(guó)對(duì)東盟紡織品服裝累計(jì)出口266.6億美元，占出口總額的比重達(dá)到10.5%，比2011年又?jǐn)U大了2.5個(gè)百分點(diǎn)；出口同比增長(zhǎng)34.2%，東盟已經(jīng)替代歐盟成為拉動(dòng)整體出口實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的主要力量。

　　2012年紡織服裝的出口面臨嚴(yán)峻形勢(shì)，全年中有半數(shù)的月份出口下降，出口增幅為近10年最低，僅增長(zhǎng)2.8%。歐債危機(jī)深化引致世界經(jīng)濟(jì)整體下滑，外需疲弱態(tài)勢(shì)未改；國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速回落，企業(yè)成本上升、棉價(jià)倒掛等因素導(dǎo)致紡織行業(yè)生產(chǎn)減速、企業(yè)效益下降。與全國(guó)貨物貿(mào)易整體情況相比，紡織品服裝出口“拖了后腿”，出口增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全國(guó)貨物貿(mào)易出口的增長(zhǎng)水平，2012年全國(guó)外貿(mào)出口增長(zhǎng)7.9%，增幅比紡織品服裝高出5.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　貿(mào)易方式

　　一般貿(mào)易比重持續(xù)攀升

　　小額邊境貿(mào)易快速增長(zhǎng)

　　2012年，我國(guó)紡織品服裝一般貿(mào)易進(jìn)出口額占貿(mào)易總額的比重升至72%，其中出口占75%，進(jìn)口占41.4%。加工貿(mào)易所占比重逐步下降。2012年加工貿(mào)易額占比減至19.2%，其中出口占16%，進(jìn)口占52.4%，分別較2002年時(shí)縮小27個(gè)、19.7個(gè)和38.8個(gè)百分點(diǎn)?？梢钥闯?，加入WTO以來(lái)，我國(guó)紡織品服裝貿(mào)易方式逐步從以加工貿(mào)易為主轉(zhuǎn)向以一般貿(mào)易為主、加工貿(mào)易為輔，一般貿(mào)易所占比重逐年上升，貿(mào)易結(jié)構(gòu)逐步趨于合理。

　　2012年，一般貿(mào)易整體保持增長(zhǎng)，其中出口微增2.2%，進(jìn)口增長(zhǎng)24.2%；加工貿(mào)易整體下降，出口、進(jìn)口分別下降2.3%和4%，對(duì)紡織品服裝貿(mào)易形成負(fù)拉動(dòng)。小額邊境貿(mào)易表現(xiàn)最為突出，繼2011年實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)之后，小額邊境貿(mào)易在2012年獲得了長(zhǎng)足的發(fā)展，當(dāng)年出口增長(zhǎng)32.5%，進(jìn)口增長(zhǎng)54.4%。對(duì)整體出口的拉動(dòng)作用達(dá)到1.2個(gè)百分點(diǎn)，僅次于一般貿(mào)易。其在整體出口中所占的份額也升至4.6%。小額邊境貿(mào)易出口增長(zhǎng)迅速的國(guó)家主要集中在越南、俄羅斯、尼泊爾等國(guó)。

　　大宗商品

　　棉制品價(jià)格整體疲軟

　　服裝出口兩極分化

　　2012年，我國(guó)紡織品和服裝出口均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，出口額分別為958億美元和1591.8億美元，分別增長(zhǎng)1.2%和3.9%，服裝增速再次超過(guò)紡織品。2012年，出口企業(yè)依然面臨原材料價(jià)格上漲、勞動(dòng)力成本攀升的不利局面，服裝出口增長(zhǎng)主要由價(jià)格提升拉動(dòng)。但與2011年表現(xiàn)不同的是，紡織品的出口價(jià)格不漲反降，紡織品服裝整體出口表現(xiàn)為量減價(jià)升。服裝(包括附件)出口數(shù)量下降，價(jià)格上升；紡織品出口數(shù)量增長(zhǎng)，價(jià)格下降。

　　從大宗商品的具體出口情況看，紡織品中紗線(xiàn)、面料的出口數(shù)量分別增長(zhǎng)7.6%和3.3%，其中占主要份額的棉制品均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，棉紗線(xiàn)增長(zhǎng)13.9%，棉布增長(zhǎng)2.9%。但自2011年我國(guó)出口進(jìn)入下行期開(kāi)始，棉制紡織品出口價(jià)格整體疲軟，2012年棉紗線(xiàn)和棉布的出口價(jià)格分別下跌15.1%和7.1%。服裝中，大宗商品針織、梭織服裝合計(jì)出口306.9億件(套)，下降1.1%。其中主要是對(duì)歐盟和日本出口下降較多，降幅分別為11.5%和5.7%；對(duì)全球出口平均單價(jià)為4.43美元/件(套)，提升4.5%，其中對(duì)傳統(tǒng)市場(chǎng)歐盟、美國(guó)出口單價(jià)下跌，對(duì)東盟提升迅速，漲幅達(dá)到52.7%。

　　貿(mào)易伙伴

　　傳統(tǒng)市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力

　　東盟地位大幅提升

　　2012年，世界經(jīng)濟(jì)繼續(xù)低迷，歐債危機(jī)的陰霾仍未散去，日本經(jīng)濟(jì)尚未逃脫下降的危險(xiǎn)，加之與中國(guó)外交關(guān)系交惡，三大經(jīng)濟(jì)體中只有美國(guó)的情況略好，但也僅是溫和增長(zhǎng)。我國(guó)對(duì)主要市場(chǎng)出口大幅放緩甚至下降，我國(guó)產(chǎn)品在傳統(tǒng)市場(chǎng)，尤其是歐盟和日本市場(chǎng)中所占份額也繼2011年出現(xiàn)下降后再度下跌。

　　歐盟市場(chǎng)：歐盟經(jīng)濟(jì)陷入泥沼，我國(guó)對(duì)歐紡織出口舉步維艱。

　　2012年，歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)持續(xù)發(fā)酵，將歐盟經(jīng)濟(jì)拖入衰退，對(duì)中歐紡織服裝貿(mào)易發(fā)展造成不利影響。據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，歐盟和歐元區(qū)的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)呈現(xiàn)“一降兩升”的特點(diǎn)：實(shí)際經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率下降。歐盟委員會(huì)對(duì)歐盟2012年實(shí)際GDP增長(zhǎng)率數(shù)度調(diào)低，失業(yè)率和通脹率上升。我國(guó)對(duì)歐盟紡織品服裝全年累計(jì)出口470.9億美元，下降11.9%，近年來(lái)首次出現(xiàn)兩位數(shù)的降幅，形勢(shì)比2008~2009年金融危機(jī)時(shí)更為嚴(yán)峻。其中紡織品和服裝分別下降了5.7%和13.6%。大宗商品出口量、價(jià)格全部下降。紗線(xiàn)出口量、價(jià)格分別下降了0.6%和14.5%，針?biāo)罂椃b分別下降了11.5%和2.7%。

　　美國(guó)市場(chǎng)：美國(guó)經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，對(duì)美出口實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。

　　美國(guó)2012年經(jīng)濟(jì)整體呈現(xiàn)緩慢復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)，從經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)看，美國(guó)前三季度的經(jīng)濟(jì)增速分別為2%、1.3%和2%。經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇推動(dòng)需求上升，2012年我國(guó)對(duì)美紡織品服裝累計(jì)出口389.2億美元，增長(zhǎng)3.3%，雖然增幅較小，但超過(guò)平均增幅。其中紡織品增長(zhǎng)4.3%，服裝增長(zhǎng)3%。大宗商品均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中紡織制成品和面料增長(zhǎng)最快，增幅分別為4.9%和2.7%，服裝中針?biāo)罂椃b合計(jì)對(duì)美出口56.4億件(套)，增長(zhǎng)5.4%，出口單價(jià)下降2.7%。

　　日本市場(chǎng)：國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)低迷與中日關(guān)系交惡，導(dǎo)致對(duì)日出口增長(zhǎng)乏力。

　　出口市場(chǎng)疲弱、企業(yè)贏利下降、人口結(jié)構(gòu)變化等因素共同制約日本經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。同時(shí)，中日外交關(guān)系隨著“釣魚(yú)島”事件的升溫趨向惡化，使中國(guó)對(duì)日本出口受到一定影響。2012年對(duì)日紡織品服裝累計(jì)出口272.3億美元，僅增長(zhǎng)0.5%，增幅低于對(duì)全球出口的平均水平。其中紡織品下降2.2%，服裝增長(zhǎng)1.1%，大宗商品針?biāo)罂椃b出口量下降5.7%，出口平均單價(jià)提升7%。

　　東盟市場(chǎng)：東盟地位大幅提升，成為拉動(dòng)出口增長(zhǎng)的主力。

　　中國(guó)-東盟自貿(mào)區(qū)建成以來(lái)，中國(guó)與東盟雙邊紡織品服裝貿(mào)易發(fā)展迅速，2005年至2011年雙方對(duì)正常商品降稅的7年間，貿(mào)易額增長(zhǎng)兩倍多，平均年增長(zhǎng)23.1%。其中中方出口平均年增長(zhǎng)23.4%，進(jìn)口年增20.2%。2012年，東盟在我國(guó)紡織品服裝出口市場(chǎng)中所占的地位進(jìn)一步攀升，全年對(duì)東盟紡織品服裝累計(jì)出口266.6億美元，占出口總額的比重達(dá)到10.5%，比2011年擴(kuò)大了2.5個(gè)百分點(diǎn)；出口同比增長(zhǎng)34.2%，東盟已經(jīng)取代歐盟成為拉動(dòng)我國(guó)出口實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的主要力量。

　　隨著東南亞加工能力的提升和我國(guó)人口紅利的逐漸消失，2011年中國(guó)紡織品服裝在主要市場(chǎng)中所占份額開(kāi)始出現(xiàn)下降。這一趨勢(shì)在2012年繼續(xù)擴(kuò)大，特別是針對(duì)歐盟和日本市場(chǎng)。根據(jù)歐盟海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2012年1月~10月，歐盟市場(chǎng)上來(lái)自中國(guó)的產(chǎn)品占40.3%，占比較2011年同期下跌1個(gè)百分點(diǎn)。其中服裝占比降至42.2%，較2011年同期下跌2個(gè)百分點(diǎn)。東盟則在歐盟紡織品服裝市場(chǎng)的份額上升至8.2%，較上年同期擴(kuò)大0.6個(gè)百分點(diǎn)，在服裝市場(chǎng)上所占份額已接近10%。訂單轉(zhuǎn)移現(xiàn)象在日本市場(chǎng)表現(xiàn)得最為突出。2012年，日本自中國(guó)紡織品服裝進(jìn)口占比為73.2%，比2011年下降1.7個(gè)百分點(diǎn)，其中服裝占比77.2%，下降2.7個(gè)百分點(diǎn)。東盟在日本紡織品服裝市場(chǎng)的份額則提升至13.7%，在服裝市場(chǎng)的份額提升至13.1%，分別較2011年擴(kuò)大1.6個(gè)百分點(diǎn)和2.1個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)產(chǎn)品在美國(guó)市場(chǎng)的份額相對(duì)穩(wěn)定。據(jù)美國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2012年美國(guó)自中國(guó)紡織品服裝進(jìn)口份額為39.2%，較去年同期上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。同期美國(guó)自東盟進(jìn)口所占份額為18.6%，較上年同期基本持平。

　　外貿(mào)企業(yè)

　　民營(yíng)企業(yè)繼續(xù)領(lǐng)跑

　　出口企業(yè)明顯分化

　　2012年，民營(yíng)企業(yè)在紡織品服裝貿(mào)易中所占份額繼續(xù)擴(kuò)大。當(dāng)年民企貿(mào)易額為1564.7億美元，占貿(mào)易總額的56%，其中出口1507.1億美元，占比59.1%，進(jìn)口57.5億美元，占比23.5%。所占份額分別較2011年提升了3.1個(gè)、3.2個(gè)和2.3個(gè)百分點(diǎn)。

　　不僅所占份額連年擴(kuò)大，民企也是帶動(dòng)出口整體增長(zhǎng)的主要力量。2012年三大類(lèi)企業(yè)中僅民企實(shí)現(xiàn)出口增長(zhǎng)，增幅為8.8%。國(guó)企和三資企業(yè)全部下降，降幅分別為7%和3.6%。進(jìn)口方面，民企的增速也最快，增幅達(dá)17.6%，超過(guò)國(guó)企的12.4%，三資企業(yè)僅增長(zhǎng)1.6%。

　　經(jīng)過(guò)2008年~2009年全球金融危機(jī)的洗禮與近年國(guó)內(nèi)外經(jīng)貿(mào)形勢(shì)的波動(dòng)，我國(guó)紡織品服裝出口企業(yè)逐步分化。整體而言，大、中型企業(yè)出口情況較好，在全國(guó)83000余家出口企業(yè)中，大型企業(yè)家數(shù)雖然僅占不到4%，但出口額占53%，中型和小微企業(yè)合計(jì)占不到一半。從出口增長(zhǎng)的情況看，在具有效同比的企業(yè)中，有55.2%的大型企業(yè)、50%的中型企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，而小微企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的則僅有32%。

　　區(qū)域出口

　　產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯

　　中西部形成新動(dòng)力

　　2012年，全國(guó)一半以上的省、市、區(qū)出口實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。其中前五大出口省市中，浙江、廣東、江蘇、上海和山東合計(jì)出口1838.6億美元，占全國(guó)總出口的72.1%，合計(jì)出口額下降0.7%。

　　2012年，紡織品服裝整體實(shí)現(xiàn)出口增長(zhǎng)，與以往不同的是，拉動(dòng)出口實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的不再是東部沿海地區(qū)。前五大出口省市，浙江、廣東、上海和山東的出口全部下降，江蘇也僅增長(zhǎng)0.8%，對(duì)整體出口形成正拉動(dòng)的地區(qū)轉(zhuǎn)至中、西部。

　　中部地區(qū)出口累計(jì)實(shí)現(xiàn)15%的增長(zhǎng)，其中表現(xiàn)突出的有安徽和江西，分別增長(zhǎng)41.4%和17.5%。西部省區(qū)出口增長(zhǎng)22.4%，其中表現(xiàn)突出的主要是廣西，增幅達(dá)91.6%。從出口份額上看，東部省市所占出口份額從2011年的87.5%降至2012年的85.6%，而中、西部則占比則分別比2011年擴(kuò)大了0.7個(gè)和1.3個(gè)百分點(diǎn)。這幾個(gè)省市的共同特點(diǎn)在于主要市場(chǎng)集中在東盟和中東地區(qū)，且對(duì)其出口增長(zhǎng)迅速。

　　進(jìn)口概況

　　棉紗線(xiàn)進(jìn)口增長(zhǎng)迅速

　　服裝占進(jìn)口份額提升

　　受出口增勢(shì)放緩、紡織半成品自給化程度提升等因素影響，2012年紡織品占進(jìn)口額比重進(jìn)一步下降。紡織品進(jìn)口199.4億美元，占進(jìn)口總額的81.5%，占比較2011年下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。紡織品進(jìn)口整體保持4.8%的增長(zhǎng)，但其中只有紗線(xiàn)增長(zhǎng)22.6%，面料和制成品全部下降，降幅分別為4.8%和2.2%。紗線(xiàn)進(jìn)口增長(zhǎng)主要由大宗商品棉紗線(xiàn)帶動(dòng)，2012年全年累計(jì)進(jìn)口量152.8萬(wàn)噸，增長(zhǎng)幅度接近70%。而同樣是大宗商品的化纖紗線(xiàn)進(jìn)口量則下降12.7%。面料中也僅有棉制面料進(jìn)口實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，其他原料制面料進(jìn)口全部下降。紡織制成品中，家用紡織品進(jìn)口額下降12.1%、工業(yè)用紡織制品和無(wú)紡織物分別下降了3.2%和2.7%。

　　2012年服裝進(jìn)口45.2億美元，增長(zhǎng)12.9%，在進(jìn)口總額中所占比重上升至18.5%。其中針織、梭織服裝進(jìn)口量、進(jìn)口值分別增長(zhǎng)11.9%和13%，進(jìn)口平均單價(jià)則僅增長(zhǎng)0.9%；毛皮革服裝和衣著附件進(jìn)口額分別增長(zhǎng)12.3%和10.3%。

　　2012年國(guó)際市場(chǎng)棉價(jià)回落，進(jìn)口均價(jià)從2011年的2810美元/噸降至2012年的2299美元/噸，下降幅度達(dá)到18%。棉價(jià)下跌導(dǎo)致進(jìn)口大幅增長(zhǎng)，全年累計(jì)進(jìn)口達(dá)513.7萬(wàn)噸，增長(zhǎng)52.7%。進(jìn)口棉與國(guó)產(chǎn)棉價(jià)格的巨大差距是推動(dòng)進(jìn)口增長(zhǎng)的重要原因。

　　化纖累計(jì)進(jìn)口量下降2.6%，進(jìn)口單價(jià)下降1.9%；羊毛毛條合計(jì)進(jìn)口量下降4%，進(jìn)口單價(jià)下降3.5%；蠶絲進(jìn)口量增長(zhǎng)29.4%，進(jìn)口單價(jià)上升4.2%。